4730Certificat en planification financière

Le certificat en planification financière s’adresse aux personnes œuvrant dans les entreprises d’assurance et des services financiers, notamment ceux qui ont ou qui auront à intervenir dans le secteur financier comme intermédiaires de marché, gestionnaires, conseillers et planificateurs financiers.

 Il répond aux exigences de perfectionnement de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) et il conduit à l’obtention du diplôme de « Planificateur financier ». De plus, il peut aussi mener à l’obtention du titre professionnel d’assureur-vie certifié (A.V.C.) délivré par la Chambre de la sécurité financière.

Pour les conseillers en sécurité financière, le programme permet de développer chez l’étudiant  la capacité d’analyser les besoins d’un client, d’évaluer la situation financière et la capacité de payer d’un client afin de recommander le produit approprié.

Pour les planificateurs financiers, ce programme permet aux candidats d’acquérir les compétences requises pour l’exercice de cette fonction en plus de satisfaire aux exigences de formation pour l’obtention du titre de planificateur financier. Plus spécifiquement, ce programme développera chez l’étudiant une capacité de communiquer efficacement avec un client, d’analyser ses besoins et d’évaluer sa situation financière afin de recommander des placements efficaces.

Base DEC
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques administratives ou l'équivalent québécois et avoir une expérience attestée d'un an dans le domaine de l'assurance ou des services financiers. Une moyenne académique minimale est exigée.

ou

Base Expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d'au moins 21 ans et avoir une expérience attestée de deux ans dans le domaine de l'assurance ou des services financiers.

ou

Base Études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d'admission, avoir réussi au moins cinq cours (15 crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne académique minimale peut être exigée.

• FIN-10097 Gestion financière
• FIN-20597 Valeurs mobilières
• PFA-10007 Assurances
• CTB-10097 Comptabilité générale I
• ADM-25197 Droit et établissements financiers
• SCO-23110 Fiscalité des particuliers
• FIN-20497 Synthèse et planificaton finacière personnelle
• PFC-11007 Retraite : Aspects financiers
• SCO-23210 Fiscalité des sociétés et sujets spéciaux
• PFC-12007 Planification successorale